탄자니아, 경쟁 모바일머니 네트워크를 상호운용 가능하게 만들다 — IFC가 중립적 중개자로 나서

탄자니아의 모바일머니 시장은 2010년대 초반에 급성장했다. 2009년에서 2013년 사이 비은행 공식 금융 서비스(대부분 모바일머니)를 이용하는 성인 비율은 7퍼센트에 조금 못 미치는 수준에서 거의 44퍼센트로 뛰었고, 이로써 금융 포용률은 약 16퍼센트에서 58퍼센트에 가까운 수준으로 올라갔다(CGAP, FSDT 인용). 그러나 각 사업자의 지갑은 닫힌 섬이었다. 설문에 응한 이용자 중 40퍼센트 이상이 입금이나 출금을 위해 여러 에이전트를 방문해야 했다고 답했고, 열 명 중 아홉 명은 가능하다면 어느 네트워크로든 송금하겠다고 답했다.

이 조치는 규제 당국의 명령이 아니었다. IFC가 중립적 중개자로서 이 계획을 주관했다. IFC는 네 곳의 모바일머니 사업자(Airtel, Vodacom, Tigo, Zantel)와 두 대형 은행(CRDB, NMB)을 참여시켰고, 시장 수요 연구를 수행했으며, 전문가 워크숍과 월례 업계 회의를 촉진했다. 탄자니아 중앙은행은 이를 강제하지 않고 업계 주도의 과정을 지지했다. 그 결과 참여 기준, 거버넌스, 청산 및 결제, 가격 원칙, 분쟁, 위험 배분을 포괄하는 최초의 개인 간 상호운용 규칙이 나왔다.

성공한 이유는 다음과 같다. 사업자들은 음성 고객을 지갑 이용자로 전환하는 데서 포화 상태에 이르렀기에, 남은 유일한 성장 경로는 네트워크를 넘나드는 거래량과 거래 속도였고, 이 규칙은 상호운용을 사업으로 운영할 수 있는 법적 확실성을 부여했다. 중립적 중개자가 중요했던 이유는 어느 단일 사업자도 규칙집을 소유할 수 없었고, 중앙은행의 강제는 저항을 받았을 수 있기 때문이다. IFC는 경쟁자들을 소집하고, 서로에게서는 받아들이지 않을 표준을 초안할 수 있었다.

Airtel, Tigo, Zantel이 개인 간 규칙에 서명하고 시행했다. Vodacom은 2015년 9월 기준으로 가입 절차를 밟고 있었다. 탄자니아는 아프리카에서 최초로 업계가 주도하고 업계가 결정한 상호운용 시행 사례였다. IFC의 2024년 보고서는 여전히 2014년 합의를 자사의 관여가 낳은 핵심 성과로 인용하며, 2019~2022년에 걸쳐 모바일 가맹점 결제가 강하게 성장한 사실을 기록하고 있다.

경쟁자들이 서명할 규칙을 중립적 중개자가 작성하다

사업자들은 음성 고객을 지갑 이용자로 전환하는 데서 포화 상태에 이르렀기에, 성장은 네트워크를 넘나드는 더 많은 거래에서 나와야 했고, 그것이 바로 상호운용이 열어주는 유일한 것이다.

중립적 중개자(IFC)가 과정을 주관했기에 어느 경쟁자도 규칙집을 소유하지 않았고, 경쟁자들은 서로에게서는 받아들이지 않을 규칙에 서명할 수 있었다.

탄자니아 중앙은행이 강제하지 않고 지지했기에 도입은 시장 주도로 이루어졌고 사업자들이 결과에 대한 주인의식을 가졌다.

워크숍은 참여, 청산 및 결제, 가격, 분쟁 등 구체적인 운영 규칙을 산출하여 사업자들에게 상호운용을 사업으로 만들 수 있는 법적 확실성을 부여했다.

경쟁자들이 하나의 철로를 공유해야 할 때, 규제 당국의 강제도 한 사업자의 규칙도 통하지 않는다. 과정을 주관하는 중립적 중개자는 경쟁자들이 서로에게서는 받아들이지 않을 규칙에 서명하도록 이끌 수 있다.

금융 포용률은 계속 올라갔다. Findex 2014는 탄자니아의 공식 계좌 접근률을 성인의 40퍼센트로 집계했는데, 이는 2011년의 17퍼센트에서 오른 것으로, 일부 측면에서는 케냐보다 빠른 행보였다. IFC의 이후 시장 보고서는 2019~2022년에 걸쳐 모바일 가맹점 결제가 강하게 성장했고 거의 모든 업종의 가맹점이 어느 정도 빈도로 디지털 결제를 받아들였다는 점을 보여주며, 2014년 합의는 여전히 탄자니아 시장에서 IFC의 오랜 관여가 낳은 핵심 성과로 묘사되고 있다.