タンザニアは競合するモバイルマネーネットワークを相互運用可能にした―IFCが中立的な仲介者として

タンザニアのモバイルマネー市場は2010年代初頭に急成長した。2009年から2013年の間に、ノンバンクのフォーマル金融サービス（主にモバイルマネー）を利用する成人の割合は7％弱からほぼ44％へと急上昇し、金融包摂率は約16％から58％近くまで押し上げられた（CGAP、FSDTを引用）。しかし各事業者のウォレットは閉ざされた島であった。調査対象ユーザーの4割以上が入出金のために複数のエージェントを訪れる必要があると答え、10人中9人が可能ならどのネットワークにも送金したいと答えた。

この動きは規制当局の命令ではなかった。IFCが中立的な仲介者としてこの取り組みを主催した。IFCは4つのモバイルマネー事業者（Airtel、Vodacom、Tigo、Zantel）と2大銀行（CRDB、NMB）に関与し、市場需要調査を実施し、専門家ワークショップや毎月の業界会合を促進した。タンザニア銀行は義務付けるのではなく、業界主導のプロセスを承認した。そこから、参加基準、ガバナンス、清算・決済、価格設定原則、紛争、リスク配分を網羅する初の個人間（P2P）相互運用ルールが生まれた。

なぜ機能したのか。事業者は音声顧客をウォレット利用者に転換する段階で飽和状態に達していたため、残された唯一の成長経路はネットワークをまたぐ取引量と取引速度であった。そしてルールは、相互運用をビジネスとして運営するための法的確実性を事業者に与えた。中立的な仲介者が重要だったのは、単一の事業者がルールブックを所有することはできず、中央銀行の命令は抵抗を受けた可能性があったためである。IFCは競合他社を招集し、互いには受け入れないであろう基準を起草することができた。

Airtel、Tigo、Zantelは個人間ルールに署名し実施した。Vodacomは2015年9月時点で参加手続き中であった。タンザニアはアフリカで初の業界主導かつ業界が決定した相互運用の実施例となった。IFCの2024年報告書は今なお2014年の合意を自らの関与の主要な成果として挙げ、2019年から2022年にかけてのモバイル加盟店決済の力強い成長を記録している。

中立的な仲介者が、競合他社が署名するルールを起草する

事業者は音声顧客をウォレット利用者に転換する段階で飽和状態にあり、成長はネットワークをまたぐより多くの取引から来なければならなかった。それは相互運用が解き放つ唯一のものである。

中立的な仲介者（IFC）がプロセスを運営したため、どの競合他社もルールブックを所有せず、競合他社は互いには受け入れないルールに署名することができた。

タンザニア銀行は解決策を義務付けるのではなく承認したため、採用は市場主導となり、事業者は成果の主体性を持った。

ワークショップは具体的な運用ルール（参加、清算・決済、価格設定、紛争）を生み出し、事業者に相互運用をビジネスとするための法的確実性を与えた。

競合他社が同じレールを共有しなければならない場合、規制当局の命令も単一事業者のルールも機能しない。プロセスを運営する中立的な仲介者であれば、競合他社が互いには受け入れないルールに署名させることができる。

金融包摂は上昇を続けた。Findex 2014はタンザニアの成人のフォーマル口座アクセス率を40％とし、2011年の17％から上昇した。これはいくつかの点でケニアよりも速い歩みであった。IFCのその後の市場報告書は、2019年から2022年にかけてモバイル加盟店決済が力強く成長し、事実上すべての業界の加盟店がデジタル決済をある程度の頻度で受け入れていることを示しており、2014年の合意は今なおタンザニア市場におけるIFCの長期的関与の主要な成果として説明されている。