La Tanzanie a fait interopérer des réseaux rivaux de monnaie mobile, avec la SFI comme courtier neutre

Le marché tanzanien de la monnaie mobile a connu un essor fulgurant au début des années 2010 : entre 2009 et 2013, la part des adultes utilisant des services financiers formels non bancaires — principalement la monnaie mobile — est passée de tout juste moins de 7 pour cent à près de 44 pour cent, faisant progresser l'inclusion financière d'environ 16 pour cent à près de 58 pour cent (CGAP, citant FSDT). Mais le portefeuille de chaque opérateur était une île fermée : plus de 40 pour cent des utilisateurs interrogés déclaraient devoir se rendre chez plusieurs agents pour effectuer un dépôt ou un retrait, et neuf sur dix affirmaient qu'ils enverraient de l'argent vers n'importe quel réseau s'ils le pouvaient.

La démarche n'était pas un décret du régulateur. La SFI a accueilli l'initiative en tant que courtier neutre : elle a mobilisé les quatre fournisseurs de monnaie mobile (Airtel, Vodacom, Tigo et Zantel) et les deux plus grandes banques (CRDB et NMB), a réalisé une étude de la demande du marché et a facilité des ateliers d'experts et des réunions mensuelles du secteur. La Banque de Tanzanie a approuvé ce processus mené par l'industrie au lieu de l'imposer. Il en est résulté le premier ensemble de règles d'interopérabilité de personne à personne, couvrant les critères de participation, la gouvernance, la compensation et le règlement, les principes de tarification, les litiges et la répartition des risques.

Pourquoi cela a fonctionné : les opérateurs avaient atteint la saturation dans la conversion des clients voix en utilisateurs de portefeuille, de sorte que le seul axe de croissance restant était le volume et la vélocité des transactions entre réseaux — et les règles leur donnaient la sécurité juridique nécessaire pour exploiter l'interopérabilité comme une activité. Un courtier neutre importait parce qu'aucun opérateur ne pouvait s'approprier le règlement, et qu'un décret de la banque centrale aurait pu susciter de la résistance ; la SFI pouvait réunir des rivaux et rédiger des normes qu'aucun n'aurait acceptées des autres.

Airtel, Tigo et Zantel ont signé et mis en œuvre les règles de personne à personne ; Vodacom était en cours d'adhésion en septembre 2015. La Tanzanie constituait la première mise en œuvre d'interopérabilité menée et décidée par l'industrie en Afrique. Le rapport 2024 de la SFI cite encore l'accord de 2014 comme un résultat clé de son engagement et documente une forte croissance ultérieure des paiements marchands mobiles sur la période 2019–2022.

Un courtier neutre rédige les règles que les rivaux signeront

Les opérateurs avaient atteint la saturation dans la conversion des clients voix en utilisateurs de portefeuille, de sorte que la croissance devait venir de davantage de transactions entre réseaux — la seule chose que l'interopérabilité débloque.

Un courtier neutre (la SFI) a piloté le processus, de sorte qu'aucun concurrent ne possédait le règlement et que les rivaux pouvaient signer des règles qu'ils n'auraient pas acceptées les uns des autres.

La Banque de Tanzanie a approuvé la solution plutôt que de l'imposer, de sorte que l'adoption a été menée par le marché et que les opérateurs étaient maîtres du résultat.

Les ateliers ont produit des règles opérationnelles concrètes — participation, compensation et règlement, tarification, litiges — donnant aux opérateurs la sécurité juridique nécessaire pour faire de l'interopérabilité une activité.

Lorsque des rivaux doivent partager une infrastructure, ni le décret du régulateur ni les règles d'un seul opérateur ne fonctionnent. Un courtier neutre qui pilote le processus peut amener des concurrents à signer des règles qu'aucun n'accepterait des autres.

L'inclusion financière a continué de progresser : Findex 2014 situait l'accès à un compte formel en Tanzanie à 40 pour cent des adultes, contre 17 pour cent en 2011, un parcours plus rapide que celui du Kenya à certains égards. Le rapport de marché ultérieur de la SFI montre que les paiements marchands mobiles ont fortement progressé sur la période 2019–2022, les commerçants de pratiquement tous les secteurs acceptant des paiements numériques avec une certaine fréquence, et l'accord de 2014 est toujours décrit comme le résultat clé du long engagement de la SFI sur le marché tanzanien.