Tanzânia fez redes rivais de dinheiro móvel interoperarem, com a IFC como intermediária neutra

O mercado de dinheiro móvel da Tanzânia floresceu no início da década de 2010: entre 2009 e 2013, a parcela de adultos que usavam serviços financeiros formais não bancários — majoritariamente dinheiro móvel — saltou de pouco menos de 7% para quase 44%, elevando a inclusão financeira de cerca de 16% para perto de 58% (CGAP, citando a FSDT). Mas a carteira de cada operadora era uma ilha fechada: mais de 40% dos usuários pesquisados disseram ter de visitar vários agentes para fazer depósitos ou saques, e nove em cada dez afirmaram que enviariam dinheiro para qualquer rede se pudessem.

A medida não foi um decreto do regulador. A IFC hospedou a iniciativa como intermediária neutra: engajou as quatro provedoras de dinheiro móvel (Airtel, Vodacom, Tigo e Zantel) e os dois maiores bancos (CRDB e NMB), realizou um estudo de demanda de mercado e facilitou oficinas de especialistas e reuniões mensais do setor. O Banco da Tanzânia endossou o processo liderado pelo setor em vez de impô-lo. Daí surgiu o primeiro conjunto de regras de interoperabilidade pessoa-a-pessoa, abrangendo critérios de participação, governança, compensação e liquidação, princípios de precificação, disputas e alocação de riscos.

Por que funcionou: as operadoras haviam atingido a saturação na conversão de clientes de voz em usuários de carteira, de modo que o único caminho de crescimento restante era o volume e a velocidade das transações entre redes — e as regras lhes deram a segurança jurídica para operar a interoperabilidade como negócio. Uma intermediária neutra foi importante porque nenhuma operadora isolada poderia ser dona do livro de regras, e uma imposição do banco central poderia ter sido resistida; a IFC podia reunir rivais e redigir padrões que nenhum deles aceitaria uns dos outros.

Airtel, Tigo e Zantel assinaram e implementaram as regras pessoa-a-pessoa; a Vodacom estava em processo de adesão em setembro de 2015. A Tanzânia se firmou como a primeira implementação de interoperabilidade liderada e decidida pelo setor na África. O relatório de 2024 da IFC ainda cita o acordo de 2014 como um resultado-chave de seu engajamento e documenta forte crescimento subsequente nos pagamentos móveis a comerciantes entre 2019 e 2022.

A intermediária neutra redige as regras que os rivais assinarão

As operadoras estavam na saturação da conversão de clientes de voz em usuários de carteira, então o crescimento tinha de vir de mais transações entre redes — a única coisa que a interoperabilidade destrava.

Uma intermediária neutra (a IFC) conduziu o processo, de modo que nenhum concorrente era dono do livro de regras e os rivais puderam assinar regras que não aceitariam uns dos outros.

O Banco da Tanzânia endossou em vez de impor a solução, então a adoção foi liderada pelo mercado e as operadoras tiveram a titularidade do resultado.

As oficinas produziram regras operacionais concretas — participação, compensação e liquidação, precificação, disputas — dando às operadoras segurança jurídica para fazer da interoperabilidade um negócio.

Quando rivais precisam compartilhar um trilho, nem a imposição do regulador nem as regras de uma única operadora funcionam. Uma intermediária neutra que conduz o processo pode levar concorrentes a assinar regras que nenhum aceitaria dos outros.

A inclusão financeira continuou subindo: o Findex 2014 situou o acesso a contas formais na Tanzânia em 40% dos adultos, acima dos 17% em 2011, uma trajetória mais rápida que a do Quênia em alguns aspectos. O relatório de mercado posterior da IFC mostra que os pagamentos móveis a comerciantes cresceram fortemente entre 2019 e 2022, com comerciantes de praticamente todos os setores aceitando pagamentos digitais com alguma frequência, e o acordo de 2014 ainda é descrito como o resultado-chave do longo engajamento da IFC no mercado tanzaniano.