Tanzania logró la interoperabilidad entre redes rivales de dinero móvil, con la IFC como intermediario neutral

El mercado de dinero móvil de Tanzania experimentó un auge a principios de la década de 2010: entre 2009 y 2013, la proporción de adultos que utilizaban servicios financieros formales no bancarios —principalmente dinero móvil— pasó de poco menos del 7 por ciento a casi el 44 por ciento, elevando la inclusión financiera de alrededor del 16 por ciento a cerca del 58 por ciento (CGAP, citando a FSDT). Pero la billetera de cada operador era una isla cerrada: más del 40 por ciento de los usuarios encuestados dijeron que tenían que visitar a varios agentes para ingresar o retirar efectivo, y nueve de cada diez afirmaron que enviarían dinero a cualquier red si pudieran.

La medida no fue un decreto del regulador. La IFC albergó la iniciativa como intermediario neutral: involucró a los cuatro proveedores de dinero móvil (Airtel, Vodacom, Tigo y Zantel) y a los dos bancos más grandes (CRDB y NMB), realizó un estudio de demanda del mercado y facilitó talleres de expertos y reuniones mensuales del sector. El Banco de Tanzania respaldó el proceso liderado por la industria en lugar de imponerlo. De ahí surgió el primer conjunto de reglas de interoperabilidad de persona a persona, que abarcaban criterios de participación, gobernanza, compensación y liquidación, principios de precios, disputas y asignación de riesgos.

Por qué funcionó: los operadores habían alcanzado la saturación en la conversión de clientes de voz en usuarios de billeteras, por lo que la única vía de crecimiento que quedaba era el volumen y la velocidad de las transacciones entre redes, y las reglas les dieron la certeza jurídica para gestionar la interoperabilidad como un negocio. Un intermediario neutral era importante porque ningún operador podía ser dueño del reglamento, y un mandato del banco central podría haber encontrado resistencia; la IFC podía convocar a rivales y redactar estándares que ninguno aceptaría de los demás.

Airtel, Tigo y Zantel firmaron e implementaron las reglas de persona a persona; Vodacom estaba en proceso de incorporarse a septiembre de 2015. Tanzania se posicionó como la primera implementación de interoperabilidad liderada y decidida por la industria en África. El informe de la IFC de 2024 sigue citando el acuerdo de 2014 como un resultado clave de su involucramiento y documenta un fuerte crecimiento posterior en los pagos móviles a comercios durante 2019–2022.

Un intermediario neutral redacta las reglas que los rivales firmarán

Los operadores estaban en saturación en la conversión de clientes de voz en usuarios de billeteras, por lo que el crecimiento tenía que venir de más transacciones entre redes, lo único que la interoperabilidad desbloquea.

Un intermediario neutral (la IFC) dirigió el proceso, de modo que ningún competidor fue dueño del reglamento y los rivales pudieron firmar reglas que no aceptarían entre sí.

El Banco de Tanzania respaldó la solución en lugar de imponerla, por lo que la adopción fue liderada por el mercado y los operadores tuvieron la propiedad del resultado.

Los talleres produjeron reglas operativas concretas —participación, compensación y liquidación, precios, disputas— que dieron a los operadores certeza jurídica para hacer de la interoperabilidad un negocio.

Cuando los rivales deben compartir un riel, ni el mandato del regulador ni las reglas de un solo operador funcionan. Un intermediario neutral que dirige el proceso puede lograr que los competidores firmen reglas que ninguno aceptaría de los demás.

La inclusión financiera siguió aumentando: Findex 2014 situó el acceso a cuentas formales en Tanzania en el 40 por ciento de los adultos, frente al 17 por ciento en 2011, un recorrido más rápido que el de Kenia en algunos aspectos. El informe de mercado posterior de la IFC muestra que los pagos móviles a comercios crecieron con fuerza durante 2019–2022, con comercios de prácticamente todos los sectores aceptando pagos digitales con cierta frecuencia, y el acuerdo de 2014 sigue describiéndose como el resultado clave del largo involucramiento de la IFC en el mercado tanzano.