Tansania brachte konkurrierende Mobilgeld-Netze zur Interoperabilität – mit der IFC als neutralem Vermittler

Tansanias Mobilgeldmarkt boomte Anfang der 2010er-Jahre: Zwischen 2009 und 2013 stieg der Anteil der Erwachsenen, die formelle Finanzdienstleistungen außerhalb von Banken nutzten – überwiegend Mobilgeld –, von knapp unter 7 Prozent auf fast 44 Prozent und hob die finanzielle Inklusion von etwa 16 Prozent auf nahezu 58 Prozent (CGAP unter Berufung auf FSDT). Doch die Wallet jedes Anbieters war eine geschlossene Insel: Über 40 Prozent der befragten Nutzer gaben an, mehrere Agenten aufsuchen zu müssen, um Geld ein- oder auszuzahlen, und neun von zehn erklärten, sie würden Geld an jedes Netz senden, wenn sie könnten.

Der Schritt war kein Erlass eines Regulierers. Die IFC beherbergte die Initiative als neutraler Vermittler: Sie band die vier Mobilgeldanbieter (Airtel, Vodacom, Tigo und Zantel) und die zwei größten Banken (CRDB und NMB) ein, führte eine Marktnachfragestudie durch und moderierte Expertenworkshops und monatliche Branchentreffen. Die Bank of Tanzania befürwortete den branchengetriebenen Prozess, statt ihn vorzuschreiben. Daraus entstand das erste Regelwerk für die Interoperabilität von Person zu Person, das Teilnahmekriterien, Governance, Clearing und Settlement, Preisgrundsätze, Streitigkeiten und Risikoverteilung abdeckte.

Warum es funktionierte: Die Anbieter hatten bei der Umwandlung von Sprachkunden in Wallet-Nutzer die Sättigung erreicht, sodass der einzige verbleibende Wachstumspfad in Transaktionsvolumen und -geschwindigkeit über Netze hinweg lag – und die Regeln gaben ihnen die Rechtssicherheit, Interoperabilität als Geschäft zu betreiben. Ein neutraler Vermittler war wichtig, weil kein einzelner Anbieter das Regelwerk besitzen konnte und eine Anordnung der Zentralbank womöglich auf Widerstand gestoßen wäre; die IFC konnte Rivalen zusammenbringen und Standards entwerfen, die keiner vom anderen akzeptiert hätte.

Airtel, Tigo und Zantel unterzeichneten und implementierten die Person-zu-Person-Regeln; Vodacom befand sich im September 2015 im Beitrittsprozess. Tansania war die erste branchengetriebene und branchenentschiedene Interoperabilitätsumsetzung in Afrika. Der IFC-Bericht von 2024 führt die Vereinbarung von 2014 noch immer als zentrales Ergebnis ihres Engagements an und dokumentiert ein starkes anschließendes Wachstum bei mobilen Händlerzahlungen in den Jahren 2019–2022.

Ein neutraler Vermittler schreibt die Regeln, die Rivalen unterzeichnen

Die Anbieter hatten bei der Umwandlung von Sprachkunden in Wallet-Nutzer die Sättigung erreicht, sodass das Wachstum aus mehr Transaktionen über Netze hinweg kommen musste – genau das, was Interoperabilität ermöglicht.

Ein neutraler Vermittler (die IFC) führte den Prozess, sodass kein Wettbewerber das Regelwerk besaß und Rivalen Regeln unterzeichnen konnten, die sie voneinander nicht akzeptiert hätten.

Die Bank of Tanzania befürwortete die Lösung, statt sie vorzuschreiben, sodass die Einführung marktgetrieben war und die Anbieter das Ergebnis zu eigen hatten.

Workshops brachten konkrete Betriebsregeln hervor – Teilnahme, Clearing und Settlement, Preisgestaltung, Streitigkeiten – und gaben den Anbietern Rechtssicherheit, um Interoperabilität zu einem Geschäft zu machen.

Wenn Rivalen eine gemeinsame Infrastruktur teilen müssen, funktionieren weder eine Anordnung des Regulierers noch die Regeln eines einzelnen Anbieters. Ein neutraler Vermittler, der den Prozess führt, kann Wettbewerber dazu bringen, Regeln zu unterzeichnen, die keiner vom anderen akzeptiert hätte.

Die finanzielle Inklusion stieg weiter: Der Findex 2014 bezifferte den Zugang zu formellen Konten in Tansania auf 40 Prozent der Erwachsenen, gegenüber 17 Prozent im Jahr 2011 – in mancher Hinsicht ein schnellerer Weg als in Kenia. Der spätere Marktbericht der IFC zeigt, dass mobile Händlerzahlungen in den Jahren 2019–2022 stark wuchsen, wobei Händler nahezu aller Branchen digitale Zahlungen mit einer gewissen Häufigkeit akzeptierten, und die Vereinbarung von 2014 wird noch immer als zentrales Ergebnis des langjährigen Engagements der IFC im tansanischen Markt beschrieben.