project44, 142,000개 운송사와 모든 화주를 잇는 단일 API가 되다

글로벌 화물 운송은 구조적으로 가시성 재앙입니다. 하나의 화물이 트럭 운송사, 철도, 항만, 포워더, 택배사를 거치며 각자 자체 시스템을 운영합니다. 화주들은 역사적으로 전화 통화와 EDI 메시지로 화물 위치를 파악했는데, 이는 인계 지점마다 끊겼습니다. Gartner는 전문가 중 단 21%만이 가시성에 어려움이 없다고 답했다고 밝혔습니다. 2014년 Jett McCandless와 Wally Ibrahim은 project44를 창업했습니다. 운송사, 제3자 물류 제공업체, 화주 및 그들의 공급망 시스템 사이의 '연결 조직' 역할을 하는 API 플랫폼으로, 예측 ETA 같은 실시간 정보를 제공합니다.

설계 선택은 마켓플레이스가 아닌 중립적인 배관이 되는 것이었습니다. project44는 운송사를 자사 네트워크에 한 번만 통합했습니다. 2022년까지 142,000개 이상의 복합 운송사 통합과 270만 대의 트럭을 확보했으며, 항공, 택배, 최종 배송, LTL, 트럭 만재, 철도, 복합 운송, 해상을 아우르는 모든 주요 ELD 및 텔레매틱스 기기를 커버했습니다. 한 번 구독한 화주는 모든 운송 모드와 지역에서 추적할 수 있었습니다. 166개국에서 가시성을 제공했습니다. 집계된 데이터는 머신러닝 ETA에 공급되었고, 그 위에 예외 관리를 얹어 고객이 알아차리기 전에 문제가 드러나도록 했습니다.

시장은 이에 값을 지불했습니다. 2021년 5월 project44는 12억 달러 가치평가로 2억 200만 달러의 지분 투자를 유치했습니다. 2022년 1월에는 Thoma Bravo, TPG, Goldman Sachs가 주도한 4억 2,000만 달러를 추가로 유치했으며, 투자 전 가치평가는 22억 달러였습니다. 이는 물류 기술 엔터프라이즈 SaaS 부문의 자금 조달 기록이었습니다. 연간 반복 매출은 1억 달러를 넘어섰고 구독 총마진 70%, 순 유지율 133%를 기록했으며, Amazon, Nestlé, Yamato Transport, HARIBO, The Home Depot 등을 고객으로 두었습니다. 2021년까지 최종 배송 가시성을 위해 Convey를, 해상 화물을 위해 Ocean Insights를, AI 기반 ETA를 위해 ClearMetal을 인수했습니다.

중간 계층이 승리하는 이유는 운송사 통합이 화물 소프트웨어에서 비용이 많이 들고 복잡한 부분이며, 어떤 화주나 운송사도 수천 개의 통합을 직접 구축하고 싶어 하지 않기 때문입니다. project44는 그 작업을 한 번 수행하고 모두에게 접근 비용을 청구합니다. 이는 전형적인 네트워크 효과입니다. 새 운송사가 추가될 때마다 모든 화주에게 서비스가 개선되고, 새 화주가 추가될 때마다 운송사에게 연결 가치가 더 커집니다. FourKites와 Shippeo 같은 경쟁자들도 같은 문제를 공략하지만, 먼저 임계 질량에 도달한 네트워크가 업계의 기본 화물 데이터 철도가 됩니다.

모든 운송사를 한 번에 연결하는 단일 API 계층

화물 추적은 다대다 통합 문제였고, 중립적인 중간 계층이 이를 두 번의 일회성 통합으로 줄였습니다

운송사는 작고 분산되어 있어, 어떤 단일 화주도 운송사가 맞춤형 통합을 구축하도록 강제할 영향력이 없었습니다

수백만 건의 화물에서 수집된 추적 데이터는 어떤 단일 참여자의 데이터보다 ETA 예측을 더 좋게 만들었습니다

2020-22년 공급망 위기는 '내 화물이 어디에 있나'를 편의 기능에서 이사회 수준의 복원력 요구사항으로 바꿨습니다

어떤 산업이 너무 분산되어 어느 두 당사자도 통합할 수 없을 때는 번역 계층을 판매하십시오. 연결을 소유하면 데이터 배기물을 소유하게 되고, 이는 어떤 단일 기업도 구축할 수 없는 제품으로 복리 성장합니다.

project44는 2022년 FreightTech 25에서 1위에 올랐고, Gartner의 2021년 실시간 운송 가시성 플랫폼 부문 Magic Quadrant에서 리더로 선정되었습니다. 창업자 Jett McCandless는 Bloomberg에 1억 7,000만 달러 ARR을 목표로 한 후 '아마도 전통적인 기업공개(IPO)를 추진할 것'이라고 말했습니다. 실시간 가시성은 업계 전반에서 참신한 것에서 기본 요건으로 바뀌었고, FourKites, Shippeo, SAP 지원 제품들이 같은 시장을 두고 경쟁했습니다. 회사는 트럭을 넘어 해상, 택배, 반품으로 계속 확장하며 사실상 글로벌 공급망의 텔레메트리 계층이 되었습니다.