project44 se convirtió en la única API entre 142.000 transportistas y todos los cargadores

El transporte de mercancías global es un desastre de visibilidad por diseño: un envío atraviesa camioneros, ferrocarriles, puertos, transitarios y mensajerías de paquetería, cada uno con sus propios sistemas. Históricamente, los cargadores se enteraban de dónde estaba la mercancía mediante llamadas telefónicas y mensajes EDI que se detenían en cada traspaso; Gartner encontró que solo el 21% de los expertos no tenía problemas con la visibilidad. En 2014, Jett McCandless y Wally Ibrahim fundaron project44: una plataforma de API que actúa como «el tejido conectivo» entre transportistas, proveedores de logística de terceros, cargadores y sus sistemas de cadena de suministro, entregando información en tiempo real como ETAs predictivos.

La decisión de diseño fue ser una infraestructura neutral en lugar de un marketplace. project44 integró a los transportistas una sola vez en su red: para 2022 contaba con más de 142.000 integraciones de transportistas multimodales y 2,7 millones de camiones, con cobertura de todos los principales dispositivos ELD y telemáticos en aire, paquetería, última milla, LTL, camión completo, ferrocarril, intermodal y marítimo. Un cargador suscrito una sola vez podía rastrear en todos los modos y regiones: visibilidad en 166 países. Los datos agregados alimentaban ETAs de aprendizaje automático, con gestión de excepciones encima para que los problemas surgieran antes de que los clientes los notaran.

El mercado lo pagó. En mayo de 2021, project44 recaudó 202 millones de dólares en capital a una valoración de 1.200 millones de dólares; en enero de 2022 recaudó otros 420 millones de dólares liderados por Thoma Bravo, TPG y Goldman Sachs a una valoración pre-money de 2.200 millones de dólares, un récord de financiación para SaaS empresarial de tecnología logística. Los ingresos recurrentes anuales superaron los 100 millones de dólares con un margen bruto de suscripción del 70% y una retención neta del 133%, y clientes como Amazon, Nestlé, Yamato Transport, HARIBO y The Home Depot. A lo largo de 2021 compró Convey para visibilidad de última milla, Ocean Insights para carga en el mar y ClearMetal para ETA impulsados por IA.

Por qué gana la capa intermedia: las integraciones con transportistas son la parte cara y desordenada del software de transporte de mercancías, y ningún cargador ni transportista quiere construir miles de ellas. project44 hizo el trabajo una vez y cobra a todos por el acceso, un efecto de red clásico: cada nuevo transportista mejora el servicio para todos los cargadores, cada nuevo cargador hace que la conexión valga más para los transportistas. Rivales como FourKites y Shippeo atacan el mismo problema, pero la red que alcanza la masa crítica primero se convierte en el ferrocarril predeterminado de la industria para los datos de transporte de mercancías.

Una única capa de API que conecta a todos los transportistas a la vez

El seguimiento de mercancías era un problema de integración de muchos a muchos, y una capa intermedia neutral lo reduce a dos integraciones únicas

Los transportistas son pequeños y fragmentados, por lo que ningún cargador individual tenía la influencia para obligarlos a construir integraciones personalizadas

Los datos de seguimiento agrupados de millones de envíos hicieron que las predicciones de ETA fueran mejores de lo que los datos de cualquier participante por sí solos podrían lograr

La crisis de la cadena de suministro de 2020-22 convirtió «dónde está mi mercancía» de una comodidad en un requisito de resiliencia a nivel de consejo de administración

Cuando una industria está demasiado fragmentada para que dos partes cualesquiera se integren, vende la capa de traducción. Posee las conexiones y poseerás los datos residuales, que se acumulan en un producto que ninguna empresa puede construir por sí sola.

project44 fue clasificada primera en el FreightTech 25 de 2022 y nombrada Leader en el Magic Quadrant de Gartner de 2021 para plataformas de visibilidad de transporte en tiempo real, y el fundador Jett McCandless dijo a Bloomberg que la compañía «probablemente buscaría una oferta pública inicial tradicional» tras apuntar a 170 millones de dólares de ARR. La visibilidad en tiempo real pasó de ser novedosa a ser un requisito básico en toda la industria, con FourKites, Shippeo y ofertas respaldadas por SAP compitiendo por el mismo mercado. La empresa siguió expandiéndose más allá de los camiones hacia el marítimo, la paquetería y las devoluciones, convirtiéndose efectivamente en la capa de telemetría de las cadenas de suministro globales.