project44 wurde die eine API zwischen 142.000 Frachtführern und jedem Verlader

Der globale Frachtverkehr ist von Natur aus ein Transparenzdesaster: Eine Sendung durchläuft Lkw-Unternehmen, Bahn, Häfen, Spediteure und Paketkuriere, von denen jeder seine eigenen Systeme betreibt. Verlader erfuhren früher per Telefonanruf und EDI-Nachrichten, wo sich ihre Fracht befand, doch diese Informationskette brach bei jeder Übergabe ab – Gartner stellte fest, dass nur 21 % der Experten keine Probleme mit der Transparenz hatten. Im Jahr 2014 gründeten Jett McCandless und Wally Ibrahim project44: eine API-Plattform, die als „das verbindende Gewebe“ zwischen Frachtführern, Logistikdienstleistern (3PL), Verladern und ihren Lieferkettensystemen fungiert und Echtzeitinformationen wie vorausschauende Ankunftszeiten (ETAs) liefert.

Die Designentscheidung bestand darin, neutrale Infrastruktur statt eines Marktplatzes zu sein. project44 integrierte Frachtführer einmalig in sein Netzwerk – bis 2022 mehr als 142.000 multimodale Frachtführerintegrationen und 2,7 Millionen Lkw, mit Abdeckung aller wichtigen ELD- und Telematikgeräte in den Bereichen Luftfracht, Paket, Letzte Meile, LTL (Teilladung), Komplettladung, Bahn, intermodaler Verkehr und Seefracht. Ein Verlader, der einmal abonniert hatte, konnte über alle Verkehrsträger und Regionen hinweg verfolgen: Transparenz in 166 Ländern. Die aggregierten Daten speisten maschinell lernende ETAs, ergänzt durch Ausnahmemanagement, sodass Probleme sichtbar wurden, bevor Kunden sie bemerkten.

Der Markt honorierte das. Im Mai 2021 beschaffte project44 202 Millionen US-Dollar Eigenkapital bei einer Bewertung von 1,2 Milliarden US-Dollar; im Januar 2022 beschaffte das Unternehmen weitere 420 Millionen US-Dollar unter der Führung von Thoma Bravo, TPG und Goldman Sachs bei einer Pre-Money-Bewertung von 2,2 Milliarden US-Dollar – ein Finanzierungsrekord für Enterprise-SaaS im Logistikbereich. Der wiederkehrende Jahresumsatz überschritt 100 Millionen US-Dollar bei einer Bruttomarge von 70 % im Abonnementgeschäft und einer Netto-Retention von 133 %, mit Kunden wie Amazon, Nestlé, Yamato Transport, HARIBO und The Home Depot. Bis 2021 kaufte das Unternehmen Convey für Transparenz auf der letzten Meile, Ocean Insights für Fracht auf See und ClearMetal für KI-gesteuerte ETAs.

Warum die mittlere Schicht gewinnt: Frachtführerintegrationen sind der teure, unübersichtliche Teil von Frachtsoftware, und weder Verlader noch Frachtführer wollen Tausende davon selbst bauen. project44 erledigte die Arbeit einmal und verlangt von allen für den Zugang – ein klassischer Netzwerkeffekt: Jeder neue Frachtführer verbessert den Service für alle Verlader, jeder neue Verlader macht die Verbindung für Frachtführer wertvoller. Wettbewerber wie FourKites und Shippeo greifen dasselbe Problem an, doch das Netzwerk, das zuerst die kritische Masse erreicht, wird zur Standard-Schiene der Branche für Frachtdaten.

Eine API-Schicht, die alle Frachtführer auf einmal verbindet

Die Frachtverfolgung war ein Viele-zu-Viele-Integrationsproblem, und eine neutrale mittlere Schicht reduziert es auf zwei einmalige Integrationen

Frachtführer sind klein und fragmentiert, sodass kein einzelner Verlader die Hebelwirkung hatte, sie zum Bau maßgeschneiderter Integrationen zu bewegen

Gebündelte Verfolgungsdaten aus Millionen von Sendungen machten ETA-Vorhersagen besser, als es die Daten eines einzelnen Teilnehmers je könnten

Die Lieferkettenkrise 2020–22 verwandelte „Wo ist meine Fracht“ von einer Annehmlichkeit in eine Resilienzanforderung auf Vorstandsebene

Wenn eine Branche zu fragmentiert ist, als dass zwei beliebige Parteien sich integrieren könnten, verkaufe die Übersetzungsschicht. Wer die Verbindungen besitzt, besitzt die Datenabfälle, und diese verdichten sich zu einem Produkt, das kein einzelnes Unternehmen bauen kann.

project44 wurde auf der FreightTech 25 2022 auf Platz eins geführt und in Gartners Magic Quadrant 2021 für Echtzeit-Transporttransparenzplattformen als Leader benannt; Gründer Jett McCandless sagte gegenüber Bloomberg, das Unternehmen werde „wahrscheinlich einen traditionellen Börsengang anstreben“, nachdem es einen ARR von 170 Millionen US-Dollar anvisiert hatte. Echtzeittransparenz entwickelte sich in der gesamten Branche von einer Neuheit zur Grundvoraussetzung, wobei FourKites, Shippeo und SAP-gestützte Angebote um denselben Markt kämpften. Das Unternehmen expandierte weiter über Lkw hinaus in die Bereiche Seefracht, Paket und Retouren und wurde damit faktisch zur Telemetrieschicht für globale Lieferketten.